これは私たちがよく知っている物語のようだ。ウサギとカメのレースが再び行われる。今回はウサギは怠けず、全力を尽くし、勇ましく疾走し、あらゆる手段を使ってのろのろとしたカメに対処し、ついに最初にゴールラインを駆け抜けた。しかし、カメは彼よりも早くゴールに到達しており、勝利は再びカメのものとなった。レースの録画を見るたびに、バッグス・バニー（メル・ブランコ Mel Blanc 声優）は激怒し、自分はもう十分速く走ったのに、なぜまだカメに負けたのか理解できなかった。カメの勝利の秘密を解明するため、彼は老人に変装し、夜に相手の家のドアをノックした。カメは隠し立てせず、自分が勝った秘密をすべて伝授したが、同時にバッグス・バニーの変装も簡単に見破った。 バッグス・バニーは相手に侮辱されて激怒したが、自分はすでに勝利の秘密を知ったと自負し、家に帰って秘密兵器を作り上げた。間もなく、ウサギとカメのレースのニュースが再び新聞に掲載された。今回は一体誰が勝つのだろうか？