KITSAT-1衛星は、朝鮮半島を撮影するという役目をとっくに終えていた。軌道から外れて地球に落下した後、不思議な力によって少女のような身体を与えられたことは、衛星自身にとっても驚きだった。さらに不可解なのは、KITSAT-1がすぐに出会った、音楽の才能に恵まれながらも乳牛の身体に閉じ込められた青年、コ・ギョンチュンの存在だ。ギョンチュンは、失恋して心が壊れた者を動物へと変えてしまう呪いの悲劇的な影響を受けていた。 イルホと名乗った衛星は、トイレットペーパーの巻き物に変えられた魔法使いマーリンと共に、動物の身体に囚われた者たちを狩る勢力からギョンチュンを守ろうと奮闘する。イルホとギョンチュンがこの奇妙な新生活を歩みながら、育んでいく感情は、二人の絆を離れがたいものにしていく。 [Written by MAL Rewrite]