狡猾で悪知恵に長けたウルフィンは、不思議な魔法の粉を発見した。その粉はどんな物にも命を吹き込む力を持っていた。ウルフィンはこれを使って自分に従う木の兵士たちを作り出し、その強大な軍隊でエメラルドシティを支配下に置いた。しかしその時、一人の少女ドロシーがエメラルドシティにやって来る。彼女は仲間たち——かかし、ブリキの木こり、ライオン——と共に、邪悪なウルフィンを倒し、故郷を再建するために戦うのだった。