メリー号は「グランドライン」を進んでいた。突然、ルフィは大海原に浮かぶガラス瓶を発見する。瓶の中には、花と宝箱とトビハゼが描かれた「カーニバル島」の地図が！ 地図と共に入っていた手紙には、「お前はグランドラインの1億人の中から選ばれた幸運な海賊だ」と記されていた。強烈な悪臭を放つその紙に一同は閉口するが、ルフィだけは目を輝かせ、誰にも止められない冒険へと駆り立てられる表情を見せる。ようやく目的地に到着したルフィたちだが、そこはごく平凡な島で、失望していたその時、突然、威厳ある行進曲と共に輝かしいテーマパークが現れ、頭に葉を生やした海賊合唱団が登場する。そしてテーマパークの中央から地を割って現れたのは、巨大な体に肩に花を咲かせた不思議な男――カーニバル男爵だった。男爵はルフィに告げる。「我は汝に神秘の宝物を授けよう。ただし、条件がある…」。その条件とは、男爵が課す地獄のような試練を乗り越えること。地獄のカーニバル島！？ 冒険心に駆られたルフィは男爵の試練を即座に受けるが…果たして、ルフィたちを待ち受ける試練とは？ そして秘宝の正体とは！？