突如現れた敵ワイルド・イーグルを討伐せよとの命を受け、桃太郎は愛機に犬、猿、雉を従え、一万キロ離れた島へと飛び立つ。島民は、飛行に必要な二度の給油を約束する。一度目は巨大な亀の甲羅の上で、二度目は海上に現れる鯨の背に特別に設えられた給油ステーションで行われる。島に近づいた桃太郎の機体は、不意にワイルド・イーグルの攻撃を受けるが、空中での壮絶なドッグファイトの末、見事に敵を撃退する。