獅子山の麓で、獅子王は美しい楽園を築いた。虎王はそれを知ると、息子の大毛を楽園に偵察に送り込んだ。小さな獅子の蘇迪と小さな虎の大毛は、楽園で次々と衝突を繰り返すが、蘇迪の妹の小小が大毛に出会い、一目惚れして彼を助けることに……。