月が高くかかり、山の頂で獅子の指揮のもとバンドが演奏している…月食は静かに進行し、音楽は突然止み、すべての動物が騒ぎだす。小さな赤い鳥が皆に告げる、これは月食だと。獅子とすべての動物は狼と狐の欺瞞を信じ、天狗が金色の月を食べたと思い込む。夜の闇に、欺瞞が森を覆う。