スタン・ブラッケージのフィルム直接描画作品。6年の歳月をかけて完成され、ダンテの『神曲』の情景を描いている。 「6年（『神曲』研究に37年）をかけて制作した手描き作品は、『地獄』『煉獄』（または過渡期）、『天国』（または『存在は歌』―これは私の経験から推測する限り天国に最も近い）、そして『地獄』の源泉（地獄の吐息屈曲）を四部構成で示している」 - スタン・ブラッケージ