三種族（ドラゴン、妖精、人間）の血が流れる少年ピノンは、実は勇者ピエトロの息子であった。謎の動物パップとの出会いが、冒険の扉を開く。旅の途中でルナやマルコと友情を育むピノンだが、自らの冒険がポポロクロイスの命運を左右すると知り、心を固めて仲間たちのもとを去る。それは新たな冒険への序章であり、やがてポポロクロイスに潜む更大な危機を解決せねばならないことに、ピノンは気付くのであった。