夜が更けると、スリル満点の宴が幕を開ける。壁の中のネズミ穴で、三匹の盲目の子ネズミ（声：ピント・コルヴィグ）が楽しげに歌い踊り、時折剣術の腕前を競い合っている。彼らは迫り来る晩餐会に向けてウォーミングアップ中で、自信に満ち、成算ありげに見える。部屋の中では、陰険で狡猾な片目の猫隊長（声：ビリー・ブレッチャー）が、殺気立った罠や仕掛けを周到に配置し、この三匹の宿敵がかかるのを待ち構えている。盲目の剣客たちは無防備そうに現れ、仕掛けの間を悠然と行き来し、傷一つ負わない。果たして彼らが非凡な技を持つのか、それとも幸運の女神が微笑んでいるのかは定かではない。 ほどなく、子ネズミを処刑しようと夢見ていた猫隊長は目を覚ます。この極悪非道な奴は、三匹の小さな相手と生死をかけた壮絶な戦いを繰り広げることになる……