飼い猫が夜の外出中、風見鶏の上でさえずる小鳥を忍び寄って捕まえるが、小鳥は飛び去り、猫と風見鶏を引きずり倒して猫は気絶する。猫は、自分が引き抜いた尾羽のない巨大な鳥たちが自分を苦しめる幻覚を見る。やがて、秋の風景のすべてが命を持ち、不気味に動き出す。