陽の光が明るく、穏やかで平和な日々、鳥たちはのんびりと楽しい生活を楽しんでいる。白鳥や黒鳥は優雅に川面を泳ぎ、歌ったり踊ったりしている。雄の孔雀は岸辺で誇らしげな足取りで歩き、湖面に映る虚ろで美しい自らの姿に陶酔し、我を忘れては尾羽を広げ、背後に広がる華やかさを誇示する。岸辺の他の鳥たちもそれぞれの楽しみを持ち、ある者は琴を弾き歌い踊り、ある者は孵化したばかりの雛を育て、またある者は木の幹に隠れた虫を探している。狡猾でいたずら好きな小さな虫のために、異なる鳥類の間に突然争いが起こる。 　　しかし、すべては急転する。不気味なハゲワシが地上で餌を探していた雛鳥をさらってしまい、母鳥は敵わず、ただ泣き叫ぶしかない。この光景を見たツバメたちは、迅速に救出チームを組織し、天を目指して飛び立っていく……