アニメーターのライアン・ラーキンは自らを乞食と称する。道を歩いていると、顔見知りの乞食が近づき施しを求めてきたが、ライアンは財布を開けるつもりなど毛頭ない。むしろ、誰からか金をもらいたいと思っている。可能ならば、神でも悪魔でも構わず祈りを捧げたいほどだ。彼が路上で瞑想にふけっていると、数人の子供たちが彼の卑屈でもなく恭しくもない乞いの姿勢を非難した。なぜ帽子を脱いで歌を歌わないのか？そうだ、なぜ歌わない？ローリー・ゴードンの激しい歌声が響き渡ると同時に、ライアンの暗澹たる世界は突然大きく変貌し、狂想と鮮やかな色彩に満ちた世界が、この落ちぶれたアニメーターの眼前に広がる…… 　　本作はアニメーターのライアン・ラーキンと、シンガーソングライターであり親友でもあるローリー・ゴードンの合作作品である。