トムと野良猫の軍隊が、ジェリーの生きているおもちゃの魔法の王国を乗っ取る。トムとその手下たちに追われながら、ジェリーはおもちゃ職人を見つけ、日の出前に機会の窓が閉じる前に王国を取り戻すための助けを得なければならない。