美しきベラドンナは新婚の夜、領主に貞操を奪われ、憔悴して帰宅した彼女を夫は慰めようともしない。悲嘆に暮れるベラドンナの身体は悪魔を呼び寄せ、彼女に安らぎを与える。やがて戦争が勃発し、町の男たちは領主に従い出征する。落ち込む夫に代わり、ベラドンナは神秘の力で城の供給を支えるが、そのことが領主夫人の嫉妬を買い、彼女は投獄されてしまう。次第に巨大化する黒い悪魔が現れ、ベラドンナを連れ去ると、疫病が大地を覆い尽くす。ベラドンナは自らの特異な能力で人々を救うが、領主は再び彼女に危害を加えようとする……