題材は既に用意されており、一つはモーデカイ・リッチラーの出世作、もう一つはカフカの同名小説を原作としている。キャロライン・リーフはガラスの上に浜辺の砂を撒いて絵を描き、各コマを二フレーム撮影した後に修正を加え、次のコマを撮影する。この作画手法の特徴は、誤りを修正できないことにある。もしミスを犯したら、それと共存する以外に選択肢はない。描き直すことは不可能なのだ。したがって、この作画手法の本質は自由筆記（フリーライティング）に似ており、作者はペン自体に意識を紙へ伝達させ、もし間違いがあれば自然に任せる。つまり、少し禅の趣きが必要なのである。作画手法の要求とはいえ、画風の中にもかすかにそのような趣きが読み取れる。