ミッキーはウィリアム・テル序曲を指揮するコンサートをリードしていますが、アイスクリーム売りのドナルドに何度も邪魔されます。ドナルドは無数のフルートを持っているかのように演奏し、七面鳥の群れを引き起こします。ドナルドが諦めた後、一匹の蜂が現れ、さらなる混乱を招きます。バンドは嵐の場面に到達し、天候も激しくなり、竜巻がやって来ますが、彼らは演奏を続けます。