秋晴れの爽やかな季節、陽気なミッキーマウス（ウォルト・ディズニー声優）は忠実な愛犬プルート（ピント・コルヴィグ声優）を連れて郊外へと繰り出し、秋の狩りを楽しもうとしていた。彼は楽しげな鼻歌を口ずさみ、跳ねるようにのんびりと歩を進める。一方のプルートは気が散りやすく、あちこちの匂いを嗅いでは突進していく。途中、ミッキーは鳥の群れを見つけ、銃を撃つ。一方、プルートは主人とはぐれ、匂いを辿っていくうちに、ボロボロの案山子に出くわし、どういうわけか自分で自分をびっくりさせてしまう。慌てて逃げ出すプルートはミッキーにぶつかり、水の中に転落し、ずぶ濡れの惨めな姿に。 　ミッキーは怒ることもなく、プルートと少し遊んだ後、再び冒険を続ける。その時、ミッキーはまるでヘラジカを見つけたかのように銃を構えて撃つが、どうやら愛犬を誤って傷つけてしまったようで……