中世の城の中で、大臣が杯を掲げて王に祝福を捧げている。今日、王の娘であるミニー姫（マーセライト・ガーナー Marcellite Garner 声優）は隣国のプルパド王子（ピント・コルヴィグ Pinto Colvig 声優）との結婚を控えていた。ミニーは優雅で気品に満ちていたが、相手は醜く下品な男だった。ミニーは当然この縁談に同意せず、王子の頬を平手打ちし、父王を激怒させてしまう。王はミニーを牢屋に閉じ込めるよう命じた。 　　その時、貧しいながらも心に喜びを絶やさない吟遊詩人ミッキー（ウォルト・ディズニー Walt Disney 声優）が通りかかり、婚礼の一部始終とミニーの悲しげな泣き声を耳にした。彼は姫を救い出すことを決意する。二人が脱出に成功しようとしたその時、王に見つかってしまう。ミッキーはプルパドと男同士の決闘を繰り広げることになる……