粗末で荒廃した田舎の劇場で、ミッキー（ウォルト・ディズニー声優）が彼の楽団を率いて厳かな交響楽の演奏を行っている。美しい音楽に合わせて、楽団の背後にある大幕がゆっくりと開き、牛の扮した花が美しい音楽に合わせて優雅な姿を揺らし、ミニー（マルセリート・ガーナー声優）は仙女に扮し、空中を自由に飛び回る。客席の観客は真剣に観劇し、非常に没頭しており、クライマックスでは熱烈な拍手も起こる。観客席には、少々厄介な老人ディッピー・ドーグ（ピント・コルヴィグ声優）も座っており、彼は時には周りを気にせずピーナッツをむしゃむしゃ食べ、時には勝手に大声で笑い、周囲の観客の不満を引き起こす。公演は続き、一幕一幕の素晴らしいパフォーマンスが観客を楽しませて帰るのを忘れさせる…… 　　本作では新たにディッピー・ドーグというキャラクターが導入され、彼は後のグーフィー（Goofy）である。