遠くからぴょんぴょんと跳ねながらやってくる陽気な馬車、その上にはオルガンが載せられている。これはミッキーの大規模なロードショーの宣伝車で、私たちのミッキーは車の後部に座り、オルガンを弾いている。美しい旋律が町の隅々に広がる。町の小さな動物たちは後をついて行き、心から楽しい歌とダンスのショーを待ち望んでいる。彼らは歌に合わせて踊り、すっかりその魅力に取りつかれた。農舎の牛舎では、陽気な雌牛がペアダンスを踊り始め、物干しロープにかかったセーターや下着さえも鼓舞され、軽快なリズムを踏み始める。ミッキーの演奏は続き、彼の忠実な子馬はそばで打楽器の伴奏をし、歯さえも楽器となった。 　　ショーが正式に始まり、ミッキーマウスは正装で登場し、スーツケースをグランドピアノに変え、驚くべきアクロバット技巧で軽快なジャズを演奏した……