クリスマス・イヴ、大雪が降りしきる。キャロルが空気に漂い、家々は祭りの喜びに包まれていた。しかし、すべての人々がこのように幸せなわけではなかった。全身をしっかりと包んだ一人の人物が、雪の中を苦労して歩き、ある家の窓辺にたどり着いた。ここはミッキー（ウォルト・ディズニー Walt Disney 声優）とミニー（マルシライト・ガーナー Marcellite Garner 声優）の家だった。ミニーは幸せそうに『Silent Night』を歌い、ミッキーはそばでクリスマスツリーを飾り、プルートは傍らで眠っていた。ドアの外の人物はバスケットを入口に置き、ベルを鳴らすとすぐに立ち去った。 　　ミッキーがドアを開けると、バスケットの中には飢えた子猫が一匹いた。彼とミニーがこの突然現れた小さな孤児に驚いていると、なんとバスケットの中には数十匹もの子猫がいて、ミッキーの家をめちゃくちゃに騒ぎ回り、楽しいクリスマス・イヴのパーティーが始まるのであった……