人里離れた郊外の静寂の中、澄み切った川のほとりに、長く廃墟となった古い水車小屋が佇んでいる。人の気配はとっくに消え去り、今やここは動物たちが棲みつき、繁殖を楽しむ喜びの場となった。鳥たちはここに巣を作り、小さなネズミたちは楽しげに走り回り、無数のコウモリが水車小屋の最上階に逆さにぶら下がり、夜の訪れを待ちわびている。夜が訪れると、蓮の花は清らかな花姿を閉じ、カエル、コオロギ、フクロウ、ホタルといった夜に活発な小さな命たちが、古い水車小屋の前で夜の鎮魂歌を奏で始める。ちょうどその時、そよ風が次第に強い狂風へと変わり、暗雲が月の光を覆い隠し、怒れる稲妻が空を騒がしく走り、災いのような暴風雨がたちまち襲いかかる。それは今にも崩れ落ちそうな古い水車小屋を激しく打ちつけ、ここに棲む小さな動物たちも共に暴風雨の洗礼を受けるのだった…… 　　本作は1938年アカデミー賞短編アニメーション部門受賞作品である。