本作は人形アニメーションであり、「眉間尺が両親の仇を討つ」という歴史伝説を基にしている。この伝説は『呉越春秋』『列異伝』『捜神記』などの古書に由来し、魯迅もこれを題材に小説『鑄劍』（初名は『眉間尺』）を執筆した。 　　名剣匠・干将と莫邪の弟子である黒子が闘牛で楚王の神牛を殺害したため、楚王は激怒し彼を処刑するよう命じた。奸臣の讒言を聞いた楚王は、黒子の命を盾に干将と莫邪に透明の宝剣を鍛造させることを決める。干将と莫邪は三年の歳月を費やし、莫邪の命を犠牲にして、楚王のために雌雄一対の透明宝剣を完成させた。しかし災いを予感した干将はそのうちの一本のみを献上し、果たして悲惨な最期を遂げる。楚王が兵を差し向けて黒子、小妹（干将と莫邪のもう一人の弟子）、そして小眉間尺（干将と莫邪の息子）を追い詰めた際、三人は辛くも逃げ延びた。眉間尺が15歳に成長した時、小妹から両親が惨死した真相を知らされ、両親のため、また天下の民のために仇を討つことを決意する。