舞台は現代社会に設定され、アザラシの姿から人間の姿へと変身できる最後の存在であるセルキー（海の妖精）の民間伝説を題材にしている。彼女は海へと帰ろうとするが、それはおとぎ話の世界が終焉を迎えようとする時だった。民間伝説にのみ存在するすべての生き物たちは、現代社会の影響でますます堕落し、腐敗しており、彼らは戻りたいとは思っていない。しかし、セルキーの歌声だけが彼らを帰還させる唯一の方法だった…… 　　少し悲しい物語ではあるが、非常に美しい形で描かれている。