本作は美術映画であり、登場人物の造形は京劇の顔芸術を参考にしており、「中国アニメ学派」の先駆け的作品です。作品は中国漫画家・華君武が脚本を担当し、アニメ制作においては中国伝統演劇である京劇の音楽、人物造形、動作や口調など多くの要素を取り入れています。この作品は中国の「民族的スタイル」を持つアニメの先駆けとされ、中国アニメ史において重要な地位を占めています。 昔々、ある将軍が戦いに勝利して帰還し、祝賀会で文武百官から賞賛されました。彼は得意満面で、軽々と数百斤もある銅鼎を持ち上げて空中に投げ、また軽く受け止めても顔色一つ変えませんでした。続いて、強弓を引き絞り、軒先の風鈴を目がけて矢を放てば次々と命中し、見物人たちは一様に喝采を送りました。あるへつらい上手な食客がお世辞を言いました。「将軍のこの武芸があれば、敵もこれ以上命を差し出すような真似はできませんでしょう？」それ以来、将軍は武芸の鍛錬をやめ、毎日酒宴に明け暮れ、享楽にふけり、贅沢な生活を送るようになりました。朝にラッパ兵がラッパを吹けば、将軍は靴を投げつけて彼を打ち、雄鶏が夜明けを告げれば、将軍はそれを酒壺に押し込めてしまいました。数ヶ月後、将軍はすっかり太ってしまい、百斤以上の石担も持ち上げられなくなり、弓を引いて雁を射ようとしても、矢は空中でふらふらと落ちてしまうほどに完全に堕落してしまいました。しかし、彼の誕生日には、家来や食客たちがまだ「天下第一の英雄」という金の扁額を贈りに来ました。ちょうど皆が彼の長寿を祝っている最中、敵軍が攻め込んできたのです。将軍は慌てて応戦しようとしましたが、彼の槍はすでに錆びて使い物にならず、矢筒はネズミの巣になっていました。配下の兵士たちもすっかり逃げ散ってしまいました。敵軍はたちまち城を攻め落とし、将軍はなす術なく捕らえられてしまったのでした。