ラルフ・バクシが『フリッツ・ザ・キャット』の後に発表したR指定アニメーション。アニメと実写が交錯し、後期の画風が既に形を成し始めている。黒人、ユダヤ人、イタリア移民が互いに策を巡らせ争い、男女は肉欲の世界に浮き沈みする。イタリア人のチンピラと黒人娼婦がスラム街で出口を探し続ける中で出会う様々な人間模様は、ビリヤードゲームのように奇怪で、ニューヨークの都市犯罪の鋭さと多民族混在の文明の深淵を描き出している。