父がいない寂しさに耐えかねた少年は、村を離れ、動物の機械や奇妙な生き物が支配するファンタジックな世界を発見する。多様な芸術的手法を用いた非凡なアニメーションが、子供の目を通して現代社会の問題を描き出す。