初夏の頃、蝉の声が一面に響く。うねうねと流れる小川のほとり、柳の枝が糸のように垂れ、風に揺れている。小道の果てに、一頭の水牛が絵の中央へと悠然と歩みを進める。牛の背中には、半ズボンに短い上着を着た牧童が竹笛を悠々と吹き、その音色は郊外の隅々まで漂い、なんとも自然で閑適な絵巻を描き出す。水牛は水の中に身を沈め、束の間の涼を楽しむ。牧童は木の枝に寄りかかり、片足を気ままに揺らしながら、まず小鳥と旋律を競い合い、やがて深い眠りに落ちる。夢の中で、彼はぼんやりと牛の呼ぶ声を聞く。あのいたずら好きな生き物は跳ね回って遊び、とても楽しそうに、ひとりで山の果てへと歩み去り、牧童の呼び声にはまったく耳を貸さない。見渡せば、幾重にも連なる山々、深く立ち込める霧、少年の牛は一体どこにいるのだろうか……