滝蓮三郎は一見普通のサラリーマンだが、その実、人間界と魔界の危うい均衡を維持する秘密組織「黒の衛士」の一員である。和平条約更新の時が近づく中、滝は魔界の女マキエの助けを借り、重要な人間側の霊媒師ジュゼッペ・メイヤートの護衛を任される。しかし任務は容易ではない。二界の統一を破壊せんとテロに走る危険な魔族勢力が暗躍する一方、護衛対象のジュゼッペは隙あらば女遊びに抜け出そうとばかり考えていて……。 [Written by MAL Rewrite]