二千五百年前、インドの地にはいくつもの王国があり、互いに争いを繰り広げていた。その中で最も強大なコーサラ国は、ヒマラヤの豊かな山麓を擁するシャカ国を征服しようとしていた。シャカ国のスッドダーナ王の妻マーヤーが妊娠した。様々な動物が集まり、乾季にもかかわらず川の水は豊かに満ち、地上のあらゆる命が王子の誕生を祝福しているかのようだった。一方、身分の低い人々は貧困の中で苦しんでいた。これはカースト制度が極めて厳しい時代であり、奴隷は一生奴隷としての運命を背負わされていた。底辺の少年チャプラはタッタと出会い、二人は親友となった。チャプラの母は奴隷市場に売られてしまい、母を救うため、彼は手段を選ばず奴隷の身分から抜け出すことを決意する。 コーサラがシャカに進攻し、タッタの家族は殺害された。復讐を決意したタッタはチャプラと共にコーサラ軍のキャンプを急襲する。意外にも、チャプラは傷ついたコーサラの将軍ブッダヤを救った。「許してくれ、タッタ。俺はこの機会を使って這い上がるんだ！」チャプラは将軍を背負って軍に戻り、身分を隠して将軍の養子となった。 シャカ国の王子が誕生し、マーヤーは彼にシッダールタと名付けた後、静かに息を引き取った。祝福に訪れた聖人アシタはこう予言した。「この子は世界の王となるだろう。」 十年後、二十一歳になったチャプラは幾多の功績を立て、コーサラはますます強大になっていた。一方、十歳のシッダールタは病弱で、厳格な身分制度に疑問を抱き、人や動物の死に心を痛めていた。さらに五年が経ち、チャプラは最強の戦士を決める大会で優勝し、大臣の娘マリカーと婚約した。同時に、シッダールタは将軍について武術を学び、その腕は優れていたものの、身分の差に対する疑念は消えなかった。彼は従者に内密で城を出て街を歩き、庶民の生活を観察した。シッダールタは盗賊の少女ミゲーラと出会い、ミゲーラに連れられて街を巡るうち、二人は心を通わせた。しかし身分の差ゆえ、護衛がミゲーラを連れ去り、二人は引き裂かれてしまった。シッダールタが隣国の王女ヤショーダラーと結婚することを承諾した後、ミゲーラは自由の身となったが、二度と王子に会わせないため、彼女の両目は焼き潰されてしまった。 コーサラが再びシャカに宣戦布告し、シッダールタは人と人との殺し合いを見ることを望まなかったが、立ち上がって戦わなければ国も家も滅びてしまう。両国の国境で、シッダールタは悲しみに暮れながら殺戮の戦場を見つめた。チャプラは敵兵を次々と斬り倒し、勇猛にシッダールタへと突き進む。相反する二つの魂が、戦場で対峙する。