時の浅瀬 日曜のミサをさぼり、幼い日のネロ・ヴァネッティとヴァンノ・クレメンテは、ネロの弟フラテを誘い出し、ロウレスで開催中のサーカスへ向かう悪巧みを計画する。後々面倒なことになると分かっていながらも、三人はただ楽しみたい一心でこっそりと家を抜け出す。 すべての昨日 ロウレスのバーで、ガンゾ・アラリーは職を求めて渡米したばかりのイタリア移民、ヴィンセント・ヴァネッティと出会う。いずれ自らのファミリーを率いるドンになるというその覚悟に興味を引かれたガンゾは、翌日モレノ一家の面々を紹介すると約束する。この邂逅が、やがてロウレスとマフィア一家たちの未来を形作っていくことになる。 明日、また明日 コタの町で刺客を退けた後、アンジェロ・ラグーサとネロはロウレスへと戻る。しかしネロは熱に倒れ、鮮明な過去の夢を見始める。その間、アンジェロは特効薬を用いて懸命にネロの回復を助けようとする。