ベンダーは、クーバートとドワイトが『ダンジョンズ&ドラゴンズ』をプレイしているのを見て仰天する。惑星急便の宇宙船でバンパーカーを楽しんだ後、フライ、リーラ、教授はママと彼女の三人の息子たちに出会う。突然、天地が揺らぎ、一行は地割れに飲み込まれ、幻想世界へと落ちていく。リーラは穴から這い出た後、ケンタウロスに変身し、ベンダーは立派な馬に乗り騎士の姿に、教授は魔法使いに、エイミーは水の妖精の女王に、ゾイドバーグは巨大なイカ（頭と数本の触手だけ）へと変わる。続いて、オークがカンガルーに乗って襲来し、雲梯車で城を攻撃するシーンが展開。騎士ベンダー、教授魔法使い、エイミー女王が城を守る。ママと彼女の息子たちはドラゴンに変身し、ダイス（十二面体）を奪い合って激しく争う。