曹操が劉備を討つために大軍を率いることになると、曹操の軍勢を急襲するため、劉備は曹操を討ちに行くが、かえって逆襲を受けてしまう。散り散りになった兄弟たち、一人残された関羽は死を覚悟して戦おうとするが、張遼の勧めで曹操の下に身を寄せ、戦いで敵将の首を討ち取って功績を立てる…