東方月初と塗山紅紅を主人公に、二人の五百年前に起こった恋物語を描く。少年・東方月初は誤って塗山に入り、塗山では「下級使用人」として知られる生活を送る。数年後、東方月初は塗山紅紅の願い——人間と妖怪の平和共存——を果たすため、塗山を離れて一気道盟へ向かい、盟主となる。しかし、全てが順調に進んでいるように見えたその時、危険がゆっくりと忍び寄ってくる……