The Plowboy

陽の光が降り注ぐ村、空気には土の香りが漂っている。陽気なミッキー（ウォルト・ディズニー Walt Disney 声）と相棒の子牛ホーレス（Horace）は畑を耕しながら、楽しげなメロディを風に乗せていた。そこへ、美しい少女ミニー（マーシライト・ガーナー Marcellite Garner 声）と、そのセクシーで魅力的な子牛クララベル（Clarabelle）が気高そうな足取りで畑のあぜ道に現れる。当然のことながら、ミッキーとホーレスは二人ともこの美しい相手に心を奪われてしまう。ミニーはあたかも誰もいないかのように琴を弾き歌い始め、ミッキーは手にしていた仕事を放り出して、飛ぶように駆け寄りミルク搾りを手伝う。しかし、クララベルの方はむしろミッキーに夢中のようで、何度も彼にアプローチして愛をアピールし、ミニーに夢中のこの少年を困らせてしまう…… 　　本作ではホーレスがミッキーシリーズに初登場し、クララベルは二度目の登場となる。