Mickey's Mellerdrammer

映画の冒頭、ある劇場で名作『アンクル・トムの小屋』が上演されようとしており、観客たちが続々と入場し、良い舞台を待ちわびている。観客は静かに席に座り、誰もが心に喜びを満たしている。メンドリのクラベル（エルヴィア・オールマン声優）がチケット販売を担当している。舞台裏では、ミッキー（ウォルト・ディズニー声優）、ミニー（マーシライト・ガーナー声優）、ホーレス（ビリー・ブレッチャー声優）がそれぞれの方法でメイクをし、自信に満ちている。しばらくして、幕が上がり、スタッフのグーフィー（ピント・コルヴィグ声優）が脇でレコードを流す。舞台の中央では、ミッキーとミニーが楽しげに歌い踊り、レグを演じるホーレスは効果音も担当し、その後舞台に上がってミッキーと見事で熱い対決を繰り広げ、観客から果物や野菜を投げつけられることもある。時折グーフィーが舞台に乱入して、とぼけたふりをする。 素晴らしい劇はクライマックスへと向かい、役者も観客も完全に物語に引き込まれていく……