人間と魔女が絶え間なく争う世界に、「獣堕ち」と呼ばれる者たちがいた。動物の姿と力を宿した呪われた人間である。その身体能力と獣性ゆえに、彼らは人間からも魔女からも恐れられ、疎まれていた。多くの獣堕ちは傭兵となり、魔女狩りで生計を立てる。
種族間の敵意にもかかわらず、陽気な魔女ゼロは、彼女が「傭兵」と呼ぶ一人の獣堕ちを護衛として雇う。彼はゼロと、若き魔術師アルバスと共に、「ゼロの魔導書」を探す旅に出る。それは、悪しき者の手に渡れば極めて危険な力を持つ強力な魔導書であった。旅の中で、彼は人間にも魔女にも慈しみと共感を示すようになり、内に秘めた優しさが明らかになっていく。そして、この奇妙な道連れたちは、共に成長していくのだった。
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