歴史の中で、人類は遺伝子の「獣因子」により変身能力を持つ獣人種と対立してきた。この争いにより、獣人たちは隠れることを余儀なくされてきた。アニマシティは、人間の干渉から自由に生きることを求める彼ら抑圧された者たちの避難地となっている。
町の10周年記念祭の最中、突然タヌキに変身してしまった人間・影森みちるは、アニマシティが楽園とは程遠い場所であることを知る。広場での爆発を目撃した彼女は、不死身とも思える狼の獣人であり、全ての獣人の守護者を自任する大神士郎と対峙する。爆弾テロの犯人を追ううちに、二人はみちるが普通の獣人ではないことを知り、彼女の謎に満ちた過去と不思議な能力を調査し始める。彼女は人類と獣人を結ぶ失われた鍵となるのだろうか?
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