エストニアの人形アニメーション。主人公のモーテンは10歳の夢見がちな少年。彼の父親は海を渡り、サラマンダー号で航海している。モーテンの世話を焼くアンナおばさんは、うるさくて抜け目のない女性だ。モーテンはおもちゃの船と虫たちでままごと遊びをしていた。ある日、モーテンは不思議な力で小さく縮み、おもちゃの船の中で目を覚ます――本当の船長になれると興奮するものの、虫たちは彼と同じ大きさで、この「現実世界」の大人たちは驚くほど似通っていた……嵐が訪れ、おもちゃの船は沈みかけている。モーテンは船を救い、現実世界に戻らなければならない……
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