돌아온 영웅 홍길동

朝鮮時代の漢陽、貪官汚吏たちの収奪に百姓は苦しみ、朝廷の実権は奸臣輩の手に渡った。優れた武術実力を持ちながらも、庶子という身分のため武科に応試できなかったホン・ギルドン（キム・ミンジョン声優）は、自分の身分を偽って武科に応試、合格するが結局身分が露見し落第し家を離れる。貪官汚吏の収奪に浮浪者になってしまったチャドルバウィ（ユン・ソクファ声優）に出会ったホン・ギルドンは、活貧党を探して金剛山へ向かい、世を正すために人を集めていた白雲道士に出会い武術を習得する。骨盤道士は自分を教主とする邪教集団を作り全国の寺刹を占領して朝鮮を手中に収めようとし、王権を貪る奸臣イム・サホンは骨盤道士と手を組み王権を奪うための陰謀を企てる。骨盤道士とイム・サホンは王権謀反を起こす契機とするため全国武術大会を開催する。武術に長けた骨盤道士の部下たちを大会に参加させ全国の武術実力者を全て除去し、騒動の中で王を殺害するためのクーデターの機会とするためである。奸臣イム・サホンの娘で父の奸悪さと陰謀を全く知らず、ホン・ギルドンを密かに慕っているコプダニが群衆の中から見守り、奸臣イム・サホンと病弱な王様が一緒に観覧している中、骨盤道士の弟子ホピ（シン・ヒョンジュン声優）、驚異的な力と必殺技を持つ骨盤道士の部下たち、そして正体不明の男に変装したホン・ギルドンは景福宮の武術大会場に挑む。