冒頭(最初の2分間)で、視聴者は1920年代のソ連のニュース映像を目にする。その後、大きな見出しが躍る新聞が映し出される:世紀の大スクープ!成長光線!ペルシコフ教授のセンセーショナルな実験!熱線が昆虫の成長を加速させる!
次に画面には:海外ニュース。B・フォン・フランケンシュタイン:ペルシコフ教授は偉大な発見を成し遂げた!ドラキュラ伯爵:ロシアの天才の健康を祝して乾杯!ジキル博士とハイド氏:これは悪夢のような発見で、世界文明への脅威だ!ガーリン技師:ハイパーボロイドの発明者は、生物の成長を促進させる可能性に疑問を呈している。ロス技師は宇宙からの未知の信号を受信:アエリータ!養鶏場「赤い卵」のロック所長:鶏の疫病を引き起こした有害ウイルスは発見されるだろう。
そして街は夏。路上にはカメラマンと「キノ・グラス」と書かれた車に乗った映画カメラマンがいる。彼らは研究室の窓からウラジーミル・ペルシコフ教授を撮影している。見物人はサインを求める。窓に押し寄せるロック:「私は養鶏場の所長です。あなたの装置に関する書類を持っています。実験用に最高級の輸入卵を手に入れました。あなたの光線で畜産に革命を起こしましょう。」「私は昆虫だけを研究しています」と教授は答え、窓を閉める。彼は装置を作動させるが、家が揺れる。「いや、ここでは絶対に落ち着いて仕事ができない!」と科学者は叫ぶ。彼の前に長靴を履いた見知らぬ男が立っている:「全く同感です。私たちはあなたに完全な無菌状態と秘密を提供します。あなたの光線はもっと大きな価値があります!実験を人間に応用し、世界を支配するアトランティス人種を作りましょう!ハイル!」教授は叫ぶ:「出て行け!」そして家には新しい護衛が到着する:ジナイダ同志、ジューク同志、機関銃を持った軍の部隊。呆然とした教授は装置をまとめ、ロックがトラックで待つ中庭に出る。「別荘へ」と教授は命じ、ロックは装置を荷台に載せる。道中の揺れで装置が作動し、トラックの荷台にある鶏卵に照射される。ペルシコフの別荘で教授が降りると、ロックは先へ進み、卵から既にヒヨコが孵り、目の前で成長しているのを目撃する。ロックは雄鶏の足を掴むが、群れは遠くへ飛び去る。
一方、別荘では教授がテレビをつける:「海外では何か新しいことがあるかな?」そして画面に映し出される。ドゥエル教授:「頭が一つでもいいが、二つあればもっといい!」グリフィン博士(透明人間):「重要なのは、適切な時に止めることだ!」ファントマ:「ファントマが帰ってきた!」「またくだらない番組だ」と教授はため息をつき、KVNDのテレビを消す。長靴を履いたスパイが既に背後にいて装置を盗み、設定をいじる―今やそれは止められない。駆けつけたジナイダとジュークがペルシコフを救うが、スパイは既にオートバイで去り、道中の全ての昆虫を照射してしまう。ジナイダ、ジューク、教授は車で追跡し、巨大な昆虫を目撃する。ジューク同志は危険を知らせるため街へ向かい、ジナイダは教授の後を追う。彼女は教授がかなり若返っているのを発見する―ペルシコフ自身は、蚊に刺されたためだと説明する(アレクサンドル・ボグダーノフの『赤い星』への暗示)。装置を持ったスパイはアリに捕まり、アリ
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