ペローの童話を粘土アニメーションと合唱の声で表現。青髭は六人の妻をすべて亡くし、新たな求婚の旅に出る。未亡人と二人の娘が暮らす家に現れた彼は、恐れられながらも、膨大な持参金で反対を押し切る。姉(アンヌ)は求婚を拒むが、妹は受け入れる。城に迎えられた妹は、青髭の目を離れた薔薇園で束の間の喜びに浸る。そこへサラセン人が宣戦布告。青髭は出征し、城の鍵を妹に託すが、ある一室への立ち入りを禁じる。戦火が燃え広がる中、妹は城の財宝を目にし、やがて禁じられた部屋へ足を踏み入れる。青髭はこの行為を知るのか?彼女は死を逃れられるのか?
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