Peter and the Wolf

広大なロシアの森の縁、まだ狼が徘徊する地に、大きく高い柵に囲まれた小さな家があります。ここにピーターと、気難しいおじいさんが住んでいます。おじいさんはピーターが森に出かけることを許しません。ピーターには、愛らしい友達のアヒル（このバージョンではランナーダック）がいて、おじいさんの庭で一緒に遊んでいます。翼を痛めた鳥（このバージョンではフード付きカラス）が庭にやって来ます。鳥はピーターに苛立ちながら、森へ行くよう合図します。胸を高鳴らせ、ピーターは家の中に忍び込み、眠るおじいさんと、太った飼い猫のいびきをよそに、慎重に柵の鍵を取ります。 ピーターは森で友達と遊び、最高の時間を過ごします。風船とロープを使って、鳥が飛ぶのを手伝います。 そしてみんなで凍った湖の上をスケートします。みんな、つまり猫以外です。猫は鳥を追いかけますが、あまりにも太っているため、氷を突き破って冷たい水に落ちてしまいます。おじいさんは目を覚まし、ピーターが森にいることに気づきます。激怒したおじいさんは銃を手に外へ駆け出し、ピーターを氷の上から捕まえて庭へ連れ戻します。突然、森が静かになります。ピーターが柵の穴から外を覗くと、森の端に狼がいます。間もなく、狼はアヒルを捕まえ、高く空中に放り投げ、一飲みに飲み込んでしまいます。ピーターは重い網を肩にかけ、高い柵をよじ登り、高い木に登ります。ピーターは木から落ち、狼に襲われます。激しい戦いの末、ついにピーターは狼を捕まえます。 おじいさんは捕らえた狼を町へ連れて行き、ピーターは狼の檻の上に勝利の姿で立ちます。町のいじめっ子たちがやって来て、無防備な狼を銃でからかいます。狼の哀れな目を見つめた後、ピーターは檻を開け、狼は森へと駆け戻っていきます。 結末は、狼がおそらく動物園に檻に入れられたままとなる原作から完全に離れています。映画の後半を通して、狼の腹の中からアヒルの鳴き声が聞こえ、おそらくまだ生きていることが示唆されています。