昔々あるところに、地球の片隅に「ハッピーバレー」と呼ばれる場所がありました。ここは山紫水明で天候にも恵まれ、食べ物にも困らず、人々は平和に暮らしていました。この地を守っていたのは、山頂の美しい城にある「歌うハープ」でした。ある日、邪悪な巨人ウィリーがハッピーバレーに侵入し、歌うハープを奪い去りました。それ以来、暗雲が谷を覆い、次々と災難が降りかかり、かつてのハッピーバレーは悲しみに満ちた不毛の地と化してしまいました。谷には3人の農夫が住んでいました:ミッキーマウス、ドナルドダック、グーフィーです。彼らは飢えの限界に達していました。食料と交換するため、ミッキーは愛する子牛を売らざるを得ませんでしたが、手に入れたのは「魔法の力がある」と言われる3つの魔法の豆だけでした。
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