Mickey’s Grand Opera

夜が更け、華やかな灯りがともる中、繁華街に位置する大劇場では、まもなく素晴らしいオペラ公演が始まろうとしていた。出演者はミッキー（声：ウォルト・ディズニー）率いる劇団である。客席はすでに名を慕って訪れた観客で埋め尽くされ、幕の裏ではミッキーが観客の様子をうかがっていた。しかし、いたずら好きのプルート（声：ピント・コルヴィグ）が傍らで騒ぎを起こす。ミッキーに追い払われたプルートは、うっかり翌日の舞台に登場する予定のマジシャンの小道具にぶつかってしまう。中でも、シルクハットの中から顔をのぞかせたウサギが彼の興味を引いた。やがて音楽が鳴り響き、ミッキーの指揮に合わせて幕が上がる。ふくよかなクララ（声：フローレンス・ギル）とドナルドダック（声：クラレンス・ナッシュ）が次々と舞台に登場し、歌い始める。そのまさにその時、プルートが帽子を追いかけて舞台に乱入し、大騒動を巻き起こしてしまう……