夜更け、人々が静かに眠りにつく頃、ミッキー(ウォルト・ディズニー声優)はベッドで『不思議の国のアリス』を読み終えると、すぐに眠りに落ちた。昼に思うことが、夜の夢となる。夢の世界に入ったミッキーは、自分の体から抜け出し、壁にかかった鏡をすり抜けた。鏡の向こう側の世界は、こちら側と似ているようで、すべての家具が命を持っているかのようだった。ミッキーがくるみ割り人形が捨てたクルミの実を食べると、体に奇跡的な変化が起こり、なんと小さな小人に縮んでしまった。彼は電話やトランプ、ハートの女王と一緒に楽しく踊り、歌い、部屋中が喜びに包まれた。しかし、ミッキーとハートの女王の親密なダンスは、ハートの王の不興を買い、王は剣を抜いてミッキーと激しい戦いを繰り広げ、さらにトランプの大軍を送り、このわけのわからない恋敵に襲いかかった。
この夜は、ミッキーにとって、とても平凡ではない夜となった……
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