舞台は1923年のドイツ・ミュンヘン。第一次世界大戦敗戦後のハイパーインフレに直面するドイツ。
エドは錬金術が使えない世界(現実世界)に飛ばされ、元の世界へ戻る手がかりを求めて、弟に似た青年アルフォンス・ハイデリッヒと共にロケット研究に従事する。しかしエドにとって長い2年が過ぎるにつれ、元の世界へ戻る可能性は次第に遠のいていく。
ある日、アルフォンスと共にカーニバルを訪れたエドは、「ノア」という名のジプシー女性と出会う。不思議な力を持つ彼女は、触れるだけで相手の心や思考を見通す能力を持っていた。当時のドイツで「劣等民族」と呼ばれたジプシー、彼らが自らを「ロマ」と称する集団の一員であった。
彼女との邂逅により、エドはナチス外郭組織「トゥーレ協会」が進める計画に巻き込まれる。それは「シャンバラ」と呼ばれる国を探し出し侵攻するという計画であり、同時に錬金術の世界が危機に瀕することを意味していた。
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