シュヴァルツヴァルト氏とエドガー氏は、表情は堅いが驚くべき技を隠し持つ二人の奇術師である。ある日、彼らは並んで座り、まさに精彩を放つ奇術ショーを繰り広げようとしていた。最初は礼儀正しく、優雅に振る舞っていたが、しばらく譲り合った末、ついにエドガー氏が立ち上がり、最初の演技を披露した。彼は自らの頭蓋を開くと、中には冷たい攪拌装置が仕込まれており、一匹の魚を頭の中に投げ入れ、耳に鉄のハンドルを差し込んで攪拌を始めた。驚嘆すべき演技に、シュヴァルツヴァルト氏と観客たちから熱烈な拍手が湧き起こった。続いてシュヴァルツヴァルト氏が立ち上がり、演技を始めた。彼は帽子を一本の鋼線の上に置き、すぐにヴァイオリンを弾き始め、音楽に合わせて帽子から様々な小さな部品が飛び出し、道化師、猿、ロバなどの形に組み立てられていった。その精巧さはまさに絶妙の極みであった。シュヴァルツヴァルト氏の演技もまた、拍手喝采を浴びた。
二人の芸術家は交互に舞台に立ったが、嫉妬と憎しみが彼らの心の中に芽生え始めていたようだ……
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