ある熊が豊作を祝う。喜んでパンケーキを作って祝おうとすると、ネズミの群れに邪魔される。追いかけっこの末、不器用な熊はネズミにイライラさせられ、打ち負かされてしまう。
熊はトラ猫に助けを求めるが、猫がネズミを捕まえてくれたとき、熊はそれらが小さすぎると感じ、太ったネズミは太った魚としか交換できず、他の二匹は細い魚しか食べられないというルールを押し付ける。これに猫は怒る。大きく太った魚を手に入れるため、猫は巧妙な計画を思いつく:まず、熊の食べ物を使ってネズミを十分に食べさせ、太らせてから引き渡す。こうして熊は思い描いた太ったネズミを手に入れるが、代わりに貴重な食料を失ってしまう。
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